上海交通大学百年财富总裁班

发布时间:2014-12-17

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您要的,不仅仅是私人财富顾问,而是财富理念的全面超越
上海交大百年财富.财富管理总裁高级研修班
解读财富增长基因  揭示财富永续奥秘

在西方为什么家族财富可以传承数百年而不衰?
何规避经营风险造成的个人财富损失?
如何   构建适合高端人士的投资组合以使财富不断增值?
如何   处理婚姻、家庭和财产问题?
如何   进行融资和捐赠安排?
如何   解决股权变动、不动产交易、奢侈品购买等行为带来的税收问题?
...................                           
 
课程简介
中国改革开放30年,伴随着大批民营企业崛起,中国的民营企业家积累了大量的财富。然而任何行业都有一定的兴衰周期,如何寻找到让财富永续发展的方式?家族更有代际更迭,如何让财富百年传承?人民币升值、私募股权投资、风险投资基金、海外资产的安置等前沿的财富管理方式和管理理念更是高净值人士急需面对的最新命题和更高挑战。


财富创造只是财富生命的开始!成功创造了财富的企业家们面临着更重要的问题:如何有效管理自己的财富?让财富持续保值、增值、传承,这已经成为高净值人士关注的焦点话题。 中国的企业家已经进入财富管理的全新时代,财富管理决定了企业家和他们的家族能否成为最终赢家,每一位企业家都应该深刻认识到财富管理在这个伟大时代中的巨大价值。


作为国内首个为财富金字塔的高端人士提供财富管理系统培训的课程,我们立足于满足企业家对财富管理的全面需求,使学员通过专家的视角,了解、掌握财富管理最务实、最有效的方法,辨别纷繁的投资选择;让学员与财富管理专家和教授在平等的对话交流中,提高自身的财富管理能力。

模块一: 财富增值篇
课程概要:
得益于中国经济的持续较快增长,中国高净值人士复合年增长率将达到20%,研究表明,财富增值依然是中国高净值人士的重要理财目标。在中国经济高速发展的大环境下,大部分高净值人士都希望能够通过多样的投资方式对其资产进行快速增值,有超过一半的高净值人士打算在未来5年中增加创新产品和海外投资在个人投资组合中的比重。


本篇章中,我们将为学员介绍财富管理的先进理念,各种投资方式的战略选择和关键点,以及主要投资品种的特点,风险受益属性,帮助学员拓宽投融资资渠道,优化财富管理的投资组合,以进一步提高财富增值的能力。


重要收获:
优化企业经营模式,提高企业盈利能力
掌握资本运作的先进理念和运作能力
把握朝阳产业的投资机会和投资选择
学习如何选取私募股权投资基金
掌握收购兼并的核心原则和理念,实施步骤、工具及方法
了解公司股权、艺术品、不动产等多种产品的特点属性和投资方法,根据自身特点优化投资组合

模块二:财富保值篇
课程概要:
高净值人士财富都有较高的积累,希望更好地保障自己和家人今后的生活。因此,合理地管理财富使其避免通货膨胀带来的损失显得尤为重要,当前环境下,高净值人士对财富保值的需求日益突出。


随着更多高净值人士开始关注财富保值,通过分散投资和追求稳健收益来规避市场波动带来的风险成为越来越多高净值人士的共识。人民币国际化进程的加快,为高净值人士提供了更好的全球资产配置机会,实现跨境财富管理也将成为未来的方向。


重要收获:
学习更好的规避市场风险,优化资产配置
科学规划公司和个人税务,合理避税
了解海外投资移民,合理规划海外资产
把握企业经营、婚姻家庭中的法律风险

模块三:财富传承篇
课程概要:
财富管理富有深刻的内涵,远远超越狭义的资产管理,与人生目标息息相关。“家业常青”一直是中国传统文化传承的重要内容,随着年龄的增大,高净值人士如何将自己的财富传给下一代,如何借助现代企业管理方式或金融解决方案来实现家族企业和家族财富的平稳交接与传承,如何让下一代对家族财富上的认知上具有超前的理念,这是财富管理当中的重要命题。


重要收获:
学习家族财富的保护、延续和传承的方式方法
以全新的理念面对财富,规划下一代更美好的财富人生
学习借鉴欧美百年望族及中国家族财富管理的成功经验,让家族财富更好地传承下去

课程特色
1、史上最强的师资阵容
我们邀请国内外最具学术权威的知名专家、教授和成功企业家来给学员带来最务实、最精华的知识和智慧,以开拓学员的思维和视野,帮助学员解决现实中遇到的问题和困惑。


2、备受瞩目的高端论坛
百年财富定期举办高端讲座,邀请思想和理念超前的知名专家、学者、企业家共同探讨当下最前沿、最热点的经济领域的话题,以给学员带来丰盛的精神盛宴。


3、卓有成效的资源对接会
邀请知名的投资机构和高端学员对接项目和资金,最大程度帮助学员解决现实中的财富管理问题。


4、丰富多彩的俱乐部活动
百年财富俱乐部定期组织丰富多彩的休闲娱乐及商务考察活动,既增加了学员的互动交流,也给学员提供了合作的平台。我们举办的很多投资考察活动,受到当地政府主要领导和知名企业家的欢迎和好评。

课程受益
利用金融和法律手段实现财富增值、保值和传承的财富管理目标。
1.构建有效家庭资产配置,防范经营风险波及个人财富。
2.了解全球性投资工具,利用高端投资工具持续快速积累财富。
3.保障家族企业股权的平稳过渡,实现财富跨代持续传承。
4.解决股权变动、不动产交易、奢侈品购买等行为带来的税收问题。
5.搭建资本市场的高端社会人脉资源及交流平台。
6.加入上海交大百年财富俱乐部,参加俱乐部举办的丰富多彩的活动。
7.学员可优先享受国内顶级的财富管理服务。

课程表

    时间     课程内容
 
    主讲老师
    2月     互联网商业模式创新发展
    资产配置与财富管理
    关苏哲
    金岩石
    3月     转型与商业模式升级
 
    曹际鹏
 
    4月     海外投资移民
    海外资产配置
    李琴
    郑晓军
    5月     财富管理:从国际经验看国内市场
    财富管理中的法律问题
    肖文
    孙晓屏
    6月     现代金融投资策略
    (激活企业资本)
    傅连康
    7月     企业发展与私募股权投资
 
    白杰先
    8月     财富管理的风险与控制     樊勇
 
    9月     艺术品市场与投资
    富裕人士税务规划
    祝君波
    宋宁
    10月     继承人教育
    传承艺术
    苏建诚
    11月     产业投资与理财
    金融投资与理财
    陆德明
    陆德明
    12月
 
    宏观经济形势分析
    四季养生
    华民
    赵宇宁

 注: 滚动开班,个别授课师资及上课时间变动以班主任上课通知为准。
 
授课师资介绍
授课师资来自于上海交通大学和国内有影响力的权威专家,同时还会聘请国际知名院校在财富管理方面有特色的教授为企业家授课。

【授课教授】关苏哲
【教授简介】精准价值营销体系创立者、中欧校友电子商务协会理事、中欧校友连锁经营协会理事、邻客电商创始人、交大电子商务总裁班和中国连锁经营总裁班EMBA讲师、北欧国际管理学院特聘教授、上海交通大学客座教授,艾瑞学院核心讲师、艾瑞百家企业电商调研访谈核心专家,今日资本投资顾问,慢客岛身心灵健康品牌创办人。

【课程主题】《互联网商业模式创新发展》
【授课教授】徐海宁
【教授简介】上海对外贸易学院国际经济与贸易专业教授。曾赴美国、日本及港澳地区作访问学者与讲学。主要研究方向为国际贸易、国际金融与证券投资。近新设研究方向为模拟技术与决策分析。主讲国际经济学、国际商贸制度、中国外经贸研究、博弈论、证券投资、贸易与投资等课程。


【课程主题】《资产选择与市场博弈》
【授课教授】曹际鹏
【教授简介】华益维新管理咨询公司总裁、维新中国管理研究院首席顾问、中日企业管理促进协会副会长。参与咨询项目从小到大都有:①担任万科战略规划项目组执行组长,到2010年万科实现了96亿到千亿的增长;②担任波司登运营改善项目组组长,到2010年波司登实现了16亿到160亿的增长;③担任燕加隆战略营销一体化项目组长,半年后的广交会营销中心实现业绩翻番。


【课程主题】《转型与商业模式升级》
【授课教授】李琴
【教授简介】商务部培训中心国际项目专家;中国企业“走出去”战略顾问;国际经理人协会培训师;北方交通大学、浙江大学、清华大学、阿里巴巴中国供应商学院、美国国际教育学院、香港维多利亚工商管理学院客座教授;多家大型企业海外投资及海外项目顾问,丰富的海外投资、海外市场与国际并购经验,曾就职于KPMGCPA,RedearthIBLtd,JNC-CPA,VEMAtienbankAG等国际投行和投资顾问。


【课程主题】《海外投资移民》
【授课教授】郑晓军
【教授简介】北大纵横管理咨询集团资深合伙人、北大纵横投资中心董事总经理、绿野资本集团大中国区董事局主席。德国柏林工业大学管理科学博士后、德国洪堡学者、中国科学院研究员、博士生导师。他是国际著名的资本市场专家,对资本运作战略、房地产金融、私募基金管理、私募融资、反向并购上市等方面有很深的造诣。


【课程主题】《海外资产配置》
【授课教授】肖文
【教授简介】现为瑞士某知名私人银行大中华区企业发展主管,为大中华区企业家提供投资和融资领域的建议和服务。2007-2011年,他任瑞士信贷北亚区业务发展主管,同时负责中国境内私人银行业务;2005年至2007年任渣打银行中国区个人银行部客户市场总监,同时负责中国境内私人银行业务。


【课程主题】《财富管理:从国际经验看国内市场》
【授课教授】孙晓屏
【教授简介】现为复旦大学法律系副教授、研究生教学办公室主任、中国民主建国会复旦大学委员会委员。主讲民法、婚姻家庭法。她治学严谨,平易近人,十分喜欢与学员讨论,为学员解惑。


【课程主题】《财富管理中的法律问题》
【授课教授】傅连康
【教授简介】上海对外经贸大学金融学专业主任、教授;中国社会科学院国际投资研究中心特约研究员;主要研究领域:投资分析、国际金融、货币理论与政策、公司财务管理等。


【课程主题】《现代金融投资策略(激活企业资本)》
【授课教授】白杰先
【教授简介】波士顿东北大学MBA。乾龙创业投资基金创始合伙人;长沙咨询公司创始人兼CEO;软银国际基金(欧洲、亚洲、印度基金)执行副总裁;IBM副总裁;Digital Equipment Corporation副总裁;20多年的在中国和亚洲的商务经验。


【课程主题】《企业发展与私募股权投资》
【授课教授】樊勇
【教授简介】中央财经大学税务学院副院长,税收计量研究中心主任。2009年至2011年在清华大学公共管理学院从事博士后研究工作,2012年美国大学KOGOD商学院访问学者( GOKOD SCHOOL OF BUSINESS,AMERICAN UNIVERSITY)。


【课程主题】《财富管理的风险与控制》
【授课教授】祝君波
【教授简介】中国出版集团东方出版中心党委书记、总经理。上海新闻出版局副局长;朵云轩顾问;曾任上海书画出版社社长兼党委书记;上海人民美术出版社社长兼党委书记;上海市新闻出版局副局长;研究方向:书画、艺术品市场。


【课程主题】《艺术品市场与投资》
【授课教授】宋宁
【教授简介】现任中税咨询集团高级合伙人,中国注册税务师,中国注册税务师协会专业委员、中国财税法研究会理事、中央财经大学税收教育研究所副所长。他获得美国旧金山大学法学硕士(LL.M in Taxation)和山东财政大学经济法学学士、经济学硕士。曾应邀在包括国家税务局系统、中央财经大学、威科集团(CCH)在内的多家机构提供中国税务方面的培训。


【课程主题】《富裕人士税务规划》
【授课教授】苏建诚
【教授简介】从华尔街的五等公民到美商公司远东区总裁,从上海的创业者到新加坡上市公司总经理,从一个纨绔子弟到家族掌门人,他近三十年的职场生涯充满了传奇色彩。近年来,他致力于继任与规划的研究,用自己“富过三代”的亲身实践,教化培养富二代成长,为解决中国民企传承难题提供了许多原创性的经验。被誉为:国内最令人尊敬的富二代教育专家和教练、国内最有品位的贵族企业家和管理教育大师、最具说服力的成功富三代和最优秀的家族掌门人。


【课程主题】《继承人教育》《传承艺术》
【授课教授】陆德明
【教授简介】教授、博导,国务院“政府特殊津贴专家”。中国再发展经济研究所(香港·上海·三亚)所长。历任复旦大学经济学院院长,中国经济研究中心主任,台湾经济研究中心主任,港大—复旦“WTO与中国发展联合研究中心”主任,沪港发展联合研究所联席所长,教育部经济学科教学指导委员会成员和上海市经济学会副会长等职。兼任上海市政府决策咨询专家(第一、二、三届),云南省政府经济发展顾问(一届)。兼任若干上市公司独立董事,全国十多家企业发展顾问。


【课程主题】《产业投资与理财》《金融投资与理财》
【授课教授】华民
【教授简介】复旦大学经济学院世界经济研究所所长、教授、博士生导师,中国世界经济学会副会长,上海市人民政府决策咨询委员会专家,上海市“十五”规划顾问,上海市企业家资质评审专家,中共上海市党校兼职教授,华东政法大学兼职教授。


【课程主题】《宏观经济形势分析》
【授课教授】赵宇宁
【教授简介】四大名医之孔伯华先生再传弟子。孔伯华医馆执业医师;北京四大名医学术研究中心研究员,中华全国中医药学会会员;中国心理卫生学会会员。北京市“中医药薪火传承3+3工程项目”孔伯华名家研究室研究员。曾任韩国某国际集团驻京机构医学研发顾问;现兼任英国美菲尔国际有限公司在华首席医学顾问。


【课程主题】《四季养生》
百年财富俱乐部介绍
上海交通大学百年财富俱乐部是国内第一个由高净资产个人于2010年1月份自发组织的俱乐部。目前会员人数300多人,包括永乐电器创始人、均瑶集团副董事长、来伊份董事长、齐鼎餐饮集团董事长、龙之梦董事、南极人副董事长、天天渔港董事长、坤泰控股董事长、力康集团董事长、智慧集团董事长、中发集团董事长、伸力集团董事长、德马集团董事长、美国美太集团董事长、国亭置业董事长、全球国豪集团董事长、徐州中央百货董事长、银润控股集团副董事长、不夜城国旅副董事长、欧龙漆董事长、舜杰建筑总经理等。

【学员感言】
读书关键是这些朋友搭建一个平台,以后大家在一起好做事。
                                              ------上海飞雕国际大厦总经理叶宏献
 
通过交大百年财富这个平台,大家都希望能把自己的企业做成百年老店,我们如何把自己的企业做成百年品牌对我们来说这个应该是值得深思、学习、吸取的东西。当然更重要的是我又觉得我们中国的儒释道文化在当中吸取的话也是促成我们百年老店的一个很重要的文化根基。
                                              ------均瑶集团副董事长兼总裁王均豪
交大百年财富的学习,给我们提供了与同学间资源交流、感情交流、信息交流、理念交流、项目交流,这五个交流的平台让我在企业动作中有了更创新的理念和思路。
                                        ------上海永乐街投资有限公司董事长杨秋平
   
机会是给有准备的人,所以坚持每天学习是必须的。在百年财富的平台上学习并验证了:人在助人时,表面看来是在付出,其实是肯定自己内在的丰盛,并从新的角度认识自己进而觉得自己更值得肯定与欣赏了。学习、交友,共同成长。
                                              ------雄狮投资有限公司董事长荀为华
“百年财富”项目课程是企业家们让企业长青,让财富久远增值并百年佳承的全面、系统、科学多维度的好课程,她解惑传道,让您百年前卫。百年财富俱乐部是我们学员们交友、修身养性、共同成长发展的大平台,愿百年财富项目和俱乐部永远成为学友们快乐成长,不断提升自我的和谐幸福大家园。
                                        ------浙江舜杰建筑集团二公司总经理郑中意
 
【申请对象】
课程对象(此课程只针对下列特定对象。)
★企业董事长、董事、总裁、总经理;
★律师事务所、会计师事务所等合伙人;
★政府部门处级以上干部;
★有一定资产规模公司的副总经理、副总裁(学校审核通过后方可入学);
★高资产净值人士及其家庭人员(学校审核通过后方可入学)。
 
【学习管理】
修满规定课程并通过审核者,将由上海交通大学颁发统一印制的《上海交大百年财富总裁课程》结业证书。
 
【学制安排】
课程时间和学费:学费:学费:69800,优惠价:59800(含授课费、讲义费、证书费、课间茶点)。
课程地点: 上海交通大学徐汇校区
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